Ark Investment 캐시우드가 선택한 Top 5 Stocks

캐시우드의 포트폴리오 내 Top 5 Stocks 

ARK Investment 의 Cathie Wood는 최근 몇년간 가장 Hot한 투자자중에 한명이다. Cathie Wood가 CEO이자 CIO로 근무하고 있는Ark Investment는 현재 미국 내 5개의 Active Index Fund 와 2개의 Passive Index Fund를 운영중에 있다.

미국 내 Active Index Fund는 주로 Disruptive Technology회사에 투자를 하며, ARK Disruptive Innovation(ARKK), Next Generation Internet(ARKW), Genomic Revolution(ARKG), Autonomous Tech & Robotics(ARKQ), 그리고 Fintech Innovation(ARKF) 5개의 테마를 가진 Fund를 운영중이고, Passive Index Fund로는 3D Printing, Israel Innovation Index Fund, 그리고 Cryptocurrency 상품을 운영중이다.

Cathie Wood가 가장 핫한 투자자중에 한명인 이유는, Cathie Wood가 운영하는 5개의 Active Index Fund중 3개가 미국 내 모든 Index Fund중 (Unleveraged) 5년간 평균 수익률 Top 5에 들었으며 (ARKW, ARKK, ARKG), ARKQ도 수익률 기준 Top 7에 위치해 있기 때문이다.

수익률 1위인 ARKW의 5년간 수익률이 777.12%로 연평균 50%가 넘는 수익률을 달성하였다. 실로 어마어마한 수익률이 아닐 수 없다.

Cathie Wood가 높은 수익률을 기록할 수 있었던 것은, 높은 수익률을 기록한 회사를 잘 선택하여 투자했기 때문일 것이다. 그럼 2021년 1월 11일 기준, Cathie Wood의 Active Index Fund의 Portfolio를 구성하는 Top 5의 회사를 한번 알아보도록 하자.

 

 

 

1위. 테슬라 (Ticker: TSLA)

• 보유 주식수: 3,704,800 Shares

• 보유 주식가치: $ 3 billion

• 1-Yr Return: 794.07%

• 3-Yr Return: 1,207.96%

 

테슬라는 전기차 제조 및 판매 회사로 널리 알려져 있다. 하지만 전기차 이외에도 집, 산업용, 상업용 건물을 위한 Rechargeable lithium-ion battery system Energy Storage Product을 제조 판매하고 있고, 주거 및 상업용 건물을 위한 태양열 에너지 발전 및 저장 상품도 판매하고 있다. Elon Musk는 향후 몇년 내 Energy관련 사업이 전기차 관련 사업만큼 커질 것이라며 이야기 한 바 있다. 테슬라의 3년 수익률은 무려 1,207.96%로 ARK Investment 의 펀드들이 해당 기간동안 놀라운 수익률을 보여주는 데 크게 기여한 주식이다.

 

2위. 로쿠 (Ticker: ROKU)

• 보유 주식수: 4,817,072 Shares

• 보유 주식가치: $ 1.94 billion

• 1-Yr Return: 196.44%

• 3-Yr Return: 740.80%

• 

   

Roku는 TV Streaming 서비스를 운영하는 플랫폼과, Streaming service provider들을 대상으로 로쿠 스마트 TV, 로쿠 스틱, 로쿠 셋탑박스 등 하드웨어를 판매하는 부문이 있다.

로쿠의 스트리밍 서비스는 넷플릭스 처럼 매달 구독료를 받는 것이 아니라, 영상 시청전후 광고를 통해 수익을 벌어들이는 구조며 급속도로 성장하고 있는 부문중에 하나이다. 2020년 들어 Streaming과 관련된 주식들이 급 성장함에 따라 같이 기업가치가 상승한 케이스이다.

 

3위. 텔라닥 (Ticker: TDOC)

• 보유 주식수: 7,945,662 Shares

• 보유 주식가치: $ 1.75 billion

• 1-Yr Return: 13.91%

• 3-Yr Return: 531.84%

Teladoc Health, Inc.는 미국 및 다국적 회사들을 대상으로 B2B 기반 원격 및 가상 의료 서비스를 제공하는 회사이다. Teladoc Health Inc는 텔레헬스 분야의 마켓리더로 “First Mover Advantage”에 힘입어 빠르게 성장하는 텔레헬스 분야에서 마켓쉐어가 무려 75%나 된다. 지난 3년간 주식가치는 무려 531.84%나 상승했다.

 

4위. Crispr Therapeutics AG (Ticker: CRSP)

• 보유 주식수: 9,045,387 Shares

• 보유 주식가치: $ 1.71 billion

• 1-Yr Return: 209.96%

• 3-Yr Return: 643.46%

Crispr therapeutic AG는 gene-editing 회사로 Crispr therapeutic AG의 전매기술인 CRISPR/Cas9 gene-editing platform을 사용해 암, 당뇨를 치료하기 위한 변형 의약품을 생산, 판매하는 회사이다. CRISPR/Cas9 gene-editing platform은 genomic DNA의 정확하고, 타겟화한 변화를 할 수 있는 혁신 기술이다.

 

5위. 스퀘어 (SQ)

• 보유 주식수: 6,692,702 Shares

• 보유 주식가치: $ 1.51 billion

• 1-Yr Return: 257.17%

• 3-Yr Return: 492.37%

스퀘어는 미국의 모바일 결제 기업으로, 소상공인을 위한 카드 리더기 결제서비스, 얼굴 대조만으로 결제가 가능한 페이 위드 스퀘어서비스, 그리고 이메일로 송금이 가능한 스퀘어 캐쉬 서비스를 제공한다. Mid-2020기준 약 6,400만명의 가입자들이 Square를 사용하고 있다.

Ark Investment의 캐시우드는 스퀘어와 관련해 아래와 같은 말을 한 적이 있다. 

                “Share gains absolutely have taken place in all kinds of innovation. We have learned the hard way that credit cards and debit cards are the most vicious virus spreaders out there. They are worse than cash. The move toward digital wallets has taken off and this will be very disruptive for banks”

                “Square inc has network effects. Banks, to attract customer, have been willing to pay hundred of dollars. Square spends about $20, these new services, providing peer to peer transactions, small business and consumer loans. The reason, square especially can do this, is that it sees every single transaction these small business have”

지금까지 Ark Investment의 캐시우드가 포트폴리오에서 가장 많이 보유하고 있는 주식 Top 5를 알아보았다. 이 Top 5주식을 모두 보유하고 있는 INDEX는 ARK Disruptive Index ETF(ARKK)라는 펀드다. 이 5개 주식이 차지하는 비율만 ARKK에서 33%가 넘는다. 

ARKK의 지난 5년간 수익률은 706.7%, 지난 3년간 수익률은 282.27%, 그리고 지난 1년간 수익률은 79.34%이다. 실로 어마어마한 수익률이 아닐 수 없다. 그러나, 이렇게 높은 수익률은 높은 리스크를 내재하고 있다는 것을 의미한다.

실제로 캐시우드가 투자하고 있는 많은 회사들이 아직도 영업이익이 마이너스인 회사들이 많이 있다. 만약에 Stock 마켓이 베어마켓으로 진입한다면, 이런 High Growth의 테크 주식들이 가장 데미지를 받는 주식들 중의 하나가 될 것이다. 따라서, 베어마켓에서는 해당 주식들이 상당한 손실을 입을 수도 있음을 유의해야 한다.

그럼에도 불구하고, 캐시우드의 현재까지의 투자성과는 정말 놀랍고, 캐시우드가 선택한 이 5개의 종목에 대해서도 관심을 가지고 지켜보는 것이 좋을 것 같다.

 

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